我们 的财务尽职调查不仅限 于对财务数据 的审阅,而是全面了解与分析目标公司 的经营状况,就目标公司各层面风险发表意见,并就各项风险对交易 的影响提出建议。
财务尽职调查服务主要包括:
审阅目标企业 的历史财务信息 和行业状况
了解目标企业 的业务模式
分析关键成功因素
分析可能影响投资价值 的不利因素
分析并量化影响财务模型 的关键因素
提示可能影响交易或融资协议条款 的事项
根据历史信息分析财务模式关键假设 的合理性
随着各行各业 的数字化趋势日益明显,无论是新兴领域还是传统企业 的数据库在调查工作中 的作用越发重要。我们 的数据库调查与分析服务,通过对数据库结构、数据信息 和数据日志 的分析,检查数据库是否存在异常操作,并对数据进行多维度 的统计分析及外部核实,从而更好地透视企业真实 的经营与财务状况。
数据库调查与分析服务主要包括:
异常历史数据操作检查
数据系统设置/架构诊断
已有Datapack数据口径 的理解及准确性校验
按业务分析需求 的数据汇总及统计分析
白箱测试/订单测试
我们 的财务管理咨询,不仅通过提高财务流程 的效率 和效能提升企业绩效,更能将企业 的财务 和商 的勘杲岷掀鹄矗惶岣叨怨灸诓恳滴 的治理,从而更好地提高控制企业各类资源 的使用权。
财务管理咨询服务主要包括:
合并报表 和财务报告 的流程再造。
财务流程 和操作基准化,识别绩效差距 和问题。
设计实施财务政策 和控制框架,并分解到所有相关 的业务、监管、公司治理 和内部控制要求中。
预算体系 的搭建及优化。
其他根据客户需求定制提供 的财务领域咨询服务。
企业上市是一 个复杂艰巨且长时间 的任务,这会涉及多方面 的资源投入与问题解决。我们提供贴身定制 的服务,确保在企业上市准备过程中,获得正确 的信息 和执行,降低上市相关风险,保障上市进度。
资本市场服务主要包括:
为准备在境内、香港及美国首次公开募股(IPO) 的公司提供财务、税务及合规性诊断 和梳理,并在正式启动IPO前解决重大问题。
准备会计技术文档或备忘录,就重大业务 的相应会计处理提供咨询。
就企业在营运、财务 和管理团队等方面 的准备提供咨询。
帮助企业挑选券商投行、会计师、律师 和其他上市专业机构,并协助企业完成与中介机构 的对接工作。
在上市准备期内为企业提供常 年顾问服务,并定期与管理层进行会议沟通,避免出现新 的影响上市 的问题。
向企业管理层或员工提供财会合规培训服务。
我们为客户进行全方位 的估值服务,为客户提供用 于财务报告、融资并购、对外投资、财税合规等用途 的估值服务。
商业估值服务主要包括:
用 于交易目 的 的企业价值及股权价值分析;
用 于投后管理目 的 的项目及资产组合价值分析;
用 于财务报告 的股权价值、单项资产价值、金融工具价值、物业及设备价值、合并对价分摊、资产减值测试等价值分析;
协助客户用 于内部管理目 的 的其他定制化估值服务。
随着资本市场及房地产金融环境 的发展,物业评估起到越来越重要 的作用。我们为客户提供专业 的物业评估服务,协助客户发展其业务。
物业评估服务 的典型类型包括:
IPO物业评估、服务 于通函目 的 的物业评估
投资性房地产公允价值评估
REITs物业评估(国内及境外)
收并购物业评估、各类房地产投融资物业评估
不良资产收购及处置评估
我们已经协助近50多家企业完成融资或并购交易,交易金额超过20亿美元。
融资与并购顾问服务主要包括:
发现客户业务亮点,挖掘最佳故事卖点
根据客户情况与具体需求,寻找最为合适 的投资人或收购方
整理财务及业务数据以形成完整 的数据包(Datapack)供潜在投资者或收购方沟通使用
协助客户完成财务模型、价值评估、商业计划书等融资文件
辅导客户顺利完成投资方或收购方 的尽职调查
通过合理 的竞争与商业方法,并协助客户谈判等多样化手段,使客户获得最优 的融资或并购条款
组织专业 的交易流程,协调各外部中介机构 的工作,并与其进行充分沟通
从税务角度设立合理 的并购构架,对投资或并购对价行合理 的税务筹划
我们可根据企业 的人才战略与激励目标,制定符合企业需求 的股权激励方案。
主要 的股权激励设计服务包括:
根据企业 的人才战略与激励目标,制定符合企业需求 的股权激励方案。典型方案包括但不限 于如下要素:
确定股权激励总额度及其股票来源
确定激励对象 的范围 和标准及股权激励额度在对象之间 的分配原则
确定激励工具 的选取
确定主要激励条款如:激励频率、周期、授予、释放节奏、行权或解禁条件、购买价格、退出机制等
评估股权激励方案财务及税务影响,主要是需要在财务报表中确认 的股份支付费用及激励对象 的 个人所得税
与激励对象 的沟通、交流与宣导。例如:按照公司 的要求,与指定激励对象进行一对一 的沟通访谈,了解他们对股权激励 的认识与期望;参加面向激励对象 的股权激励方案沟通宣导会,协助制定相关 的宣导材料,协助公司进行方案 的整体沟通宣导
起草或协助企业法律顾问完成激励方案相关法律文件